Kdysi dávno, v jedné předaleké galaxii...
Galaktickou republikou zmítají nepokoje. Místokrál obchodní Federace se spojil s temným Darth Sidiousem, který pod maskou senátora Palpatina připravuje nástup Imperia. Nejvyšší kancléř republiky proto tajně vyslal k Federaci dva rytíře Jedi - strážce míru v galaxii. Jediové se jmenovali Qui - Gon Jinn a jeho učedník, neboli padawan Obi - Wan Kenobi. Jediové byli dovezeni na základnu Federace, ale byli zrazeni a málem zabiti. Jediové jim však unikli a odletěli na planetu, na které se nachází město Naboo. Na druhé straně planety potkali Jediové Jar Jar Binkse, který patří do rasy, žijící pod vodou. S ním se dostali do města Naboo a zachránili královnu Amidalu, kterou právě zajmula Federace. S královnou, jejím kapitánem a několika dvorními dámami unikli na planetu Tatooine. Tam potkali malého Anakina Skywalkera, výborného mechanika a pilota. Qui - Gon ho předvedl před radu Jediů v čele s mistrem Yodou a Macem Winduem. Jediové, Anakin a všichni osvobození obyvatelé města Naboo se vydali zpět do města, aby osvobodili ostatní obyvatele. Tuto akci maskovali Gungani - národ Jar Jar Binkse, kteří se utkali s bojovnými federačními droidy. Qui - Gon a Obi - Wan se ve městě setkali se Sithem - temným Jedim jménem Darth Maul. Po vyčerpávajícím suboji Sith zabil Qui - Gona a Obi - Wana shodil do propasti. Obi - Wan se zachytil, ale Darth Maul hodil do propasti jeho světelný meč. Obi - Wan se podíval na mrtvé tělo svého mistra, u kterého ležel jeho meč. Obi - Wan tedy použil magickou sílu Jediů, přitáhl si do ruky Qui - Gonův meč a vyskočil z propasti. Přeskočil Sitha a přeťal ho v půli. Na poslední chvíli ještě slíbil Qui - Gonovi, že z Anakina vycvičí rytíře Jedi. Místokrál Federace byl zajat a obyvatelé Naboo byli osvobozeni. Z Anakina vyrůstal Jedi.