Jednou si Rover hrál na zahradě s míčem. Přiloudal se sem starý čaroděj Artaxerxes a míč vzal, přičemž ho chtěl proměnit v něco pěkného pro pejska. Ale Rover mu nevychovaně poručil, ať to položí. Čaroděj se naštval a s míčem chtěl odejít. Stejně naštvaný Rover mu urval kus kalhot a čaroděj jej za to proměnil v malinkatou hračku, poslal ji do hračkářství a zde ho koupila za šest pencí maminka tří chlapců. Darovala ho chlapečku Číslo Dvě, kterému se moc líbil, ale při procházce na pláži ho brzy ztratil.

  Ztracený Rover se zde seznámil s Psamatem Psmatidem, který jej zbavil zakletí do ztuhlé hračky, která se smí hýbat jen v noci a když se na ni nikdo nekouká. Ale původní velikost mu dát nemohl, protože Artaxerxes jej zaklel příliš silným kouzlem. Proto jej poslal po měsíční stezce na prázdniny k měsíčnímu čaroději. Doletěl sem na křídlech. Protože zde Muž z Měsíce už jednoho psa Rovera měl, začali malému Roverovi říkat Tulák Rover. Ti dva Roverové se stali obrovskými přáteli a spolu se toulali po světlé půlce Měsíce. (Na světlé půlce Měsíce je země světlá a obloha tmavá, na tmavé půlce je tomu naopak.) Pak Muž z Měsíce Tuláka Rovera poslal na druhou půlku, do země snů, kam měsíční Rover nemohl, aby se mu příliš nestýskalo po domově na Zemi. Na tuto půlku chodí děti v noci, když spí a zdají se jim sny. Tulák Rover se zde setkal se snícím chlapečkem Číslo Dvě a během společných her si ho velmi oblíbil.

  Opustil tedy Měsíc a Chechtal ho zanesl zpět k Psamatovi. Chtěl chlapečkovi vyplnit jeho sen, avšak nemohli ho najít, neboť ten zde byl jen na prázdninách a odjel. Psamatos tedy Tuláka Rovera poslal ve velrybině tlamě do moře za Artaxerxem, neboť ten se mezitím oženil s obstarožní, ale krásnou dcerou mořského krále a stal se PAMem. I zde se Tulák Rover skamarádil s místním psem – mořským Roverem. Čaroděj se stále neměl k tomu vrátit Tuláka Rovera do původní velikosti. Jednou se začal probouzet starý Mořský had a čaroděj se jej vydal uklidnit. Roverové se mu však cestou utajeni mstili za to, že po Tulákovi Roverovi hodil kámen, a opláceli mu to. Přitom Tulák Rover kousl draka do ocasu a ten sebou ještě v polospánku začal zmítat. Artaxerxovo špatné kouzlo ho pak probudilo dočista a dožadoval se „zastavení toho blázince“. A tak Pama zprostili úřadu a poslali ho pryč.

  Odešel spolu se svou chotí a s Tulákem Roverem na souš. Artaxerxes však zanechal všechna svá kouzla v moři. Naštěstí paní Artaxerxová to nejdůležitější vzala, a tak mohl Tulák Rover být přeměněn zpět. Tulák Rover se vrátil domů ke své původní paní a s radostí zjistil, že ta paní je babičkou chlapečka Číslo Dvě.